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  来源:清华大学五道口金融学院

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  在国内产业升级、宏观政策支持背景下,中国新基础设施正在迅速成熟。好的投资和创业机会必然是顺应时代大趋势出现的,由此,新基础设施将孕育出一批优秀的巨型公司。那么,新基础设施会如何推动产业的变革?具备哪些特质的创业公司会成为真正的新物种改变我们的生活?

  2020年3月24日晚,清华五道口金融EMBA “师友沙龙”第八期在线讲座,特别邀请了金融EMBA2014级校友、愉悦资本创始兼执行合伙人刘二海同学,与大家就《新基础设施与新物种》进行主题分享和交流。

  刘二海表示,新基础设施在产业变革及企业价值体系变化中发挥着重要作用。基础设施就像企业的生存环境,环境发生变化时,里面生存的物种也要发生变化,因此,“新基础设施”会促生很多企业新物种。

  企业新物种:三个例子

  刘二海用他在实战中的投资案例说明了当前新基础设施环境下出现的企业新物种。第一,途虎养车。通过“App流量+自有供应链+线下店强运营和合作”的方式构建了新的价值链,实现了比4S店更低的成本、比普通线下店更可靠的质量,迅速发展成行业中的领军者。第二,能链集团。“自家App与其他App开展合作+为油站提供SaaS业务+供应链+油站代运营”模式帮助客户实现快速增长。目前,能链集团已经有效连接了全国300多座城市的1万多家加油站和40万个充电桩。第三,十荟团。“供应链+社区合伙人提供流量+运营支持”的价值链模式得到了印证。这个模式不同于普通社区便利店,通过社区合伙人而不是便利店店主完成最后终端与消费者的连接交易,社区合伙人以社区为节点运营线上社群,同时线下交付。

  什么是“新基础设施”

  移动互联网、移动支付、物流、AIoT+Cloud以及中国制造这五大领域合成的体系构成了新基础设施。回溯基础设施,可以发现四个特点:普遍性、可靠性、安全性及经济性。以互联网为例,最迟在十年之前,还不能被称为基础设施,正是因为当时的互联网既不普遍又不经济。

  刘二海以“通用企业模型”来概括企业运转的基本逻辑:从客户端匹配、与合适的生产端交换,再到产品/服务端的生产制造。这个价值体系的目标使企业经营的效率高、效果好,对于分析电商公司、平台型公司等掌握客户端流量的企业,在新基础设施时代如何构建新的价值体系,很有帮助——新基础设施下的企业新物种,一定要在客户端、匹配/交换环节、或者产品/服务端有重大创新。例如,客户端或者产品/服务采用了高效的供应链模式,分配/交换环节使用了大数据、人工智能等技术来匹配分发。

  那么,新基础设施为什么可以催生企业新物种?刘二海认为,新基础设施给客户端、产品/服务端的价值体系带来了本质性改变,大环境的变化催生了新型企业。

  新基础设施带来了客户关系变革——用户和企业随时可以直接对话、7*24小时永续联接,产品/服务的边界无限延伸、数据成为重要资产。永续联结时代的客户经营给企业提供了四种策略:第一,响应需求,企业可以立即响应客户需求。第二,推荐选项,在了解客户的基础上进行精准推荐。第三,指导行为,通过分析客户数据采取适当推动措施。第四,自动执行,在客户行为可预测且不介意的情景下,自动提供服务。

  新基础设施与技术相关,但不等同于技术。技术分为两类:一类改变了产品与服务,但其本身不能成为基础设施。另一类改变了商业模式,经过广泛应用成为基础设施或和其他技术共同构成基础设施。例如原子弹很重要,却不是正常人类社会的基础设施,但是核物理技术应用到核电站,而核电站又在发电站中占比很大,那么核能就成了能源,就成为了基础设施。未来,人工智能经过广泛应用与不断校正完善,有可能成为新基础设施,但新材料未必可以。

  中国新经济

  刘二海认为,四种驱动力塑造中国新经济。第一,社会,包括文化/艺术、城镇化、消费升级、老龄化、新生代等。第二,产业,包括完善基础设施、放松管制、产业后发及产业升级等。第三,技术,包括移动互联网、AIoT/云、大数据、区块链、AR/VR等。第四,模式,包括共享经济、众筹、连锁经营/IP运营等。

  刘二海指出,中国创业从1978年开始至今可以分为三个阶段:第一,启蒙时代(1978-1988)。这个阶段既无技术也无资金,企业大多在管理上下功夫,管理成功后企业开始发展就会慢慢积累资本,进而攻克技术研发。第二,网络时代。1998互联网开始商业化,风险投资提供了互联网企业发展的早期资金,使其发展更快。第三,新物种时代。这个时代以2018年为起点,技术在新物种公司中扮演了重要角色,同时,技术与产业的深度融合会促生新企业物种。不断的技术融合变化为新的基础设施,这个过程会使得很多万亿行业进行转型、也会催生很多万亿行业及新公司,其中不乏万亿级别的未来巨头公司。

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